去年3月以来，我国推动实施新一轮大规模设备更新行动，医疗卫生为设备更新的重点领域之一。各省市围绕先进医疗设备示范应用、县域医疗设备达标提质、城市医疗设备更新升级和数字化转型、公共安全保障设备能力提升等方面全面开展设备配置和升级，为国内医疗设备行业发展打入了一支“强心剂”，有效促进医疗设备行业高质量创新发展。

一、政策背景及实施情况

（一）政策背景

国家层面：2024年3月7日，国务院印发《沙巴体育》，提出到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。随后，国家发展改革委等四部委印发《沙巴体育博彩》，部署实施医疗领域设备更新。同时，财政部等部委也相继发布配套支持举措，超长期特别国债资金按照项目总投资的40%-80%比例支持；中央财政贴息1.5个百分点。

表1-1 医疗卫生领域设备更新重点

表格信息来源：沙巴体育根据公开资料整理

地方层面：2024年4月-5月，全国各省市落实国家政策要求，相继发布大规模设备更新落地方案；6月-8月，医疗卫生领域设备更新升级方案及详细指标落地，省级统筹采购意向相继发布，采购金额从几亿元到几十亿元不等，其中广东省采购金额高达54亿元，北京各大市属部属医院陆续发布采购公告；8月至今，县域医共体设备更新升级接连启动，基层医疗机构迎来设备更新浪潮。

图片来源：沙巴体育根据公开资料整理
图1-1 医疗设备更新政策情况

（二）实施情况

分析全国医疗设备更新采购意向、招标等公开信息可以看出，医疗设备更新采购已全面进入落地实施阶段。

1.医疗设备更新采购加速落地实施

据众成数科统计，截至2024年11月17日，全国医疗设备更新批复预算总金额超400亿元。其中，发布采购意向预算总金额达177亿元；发布招标公告预算总金额达48亿元。11月以来，招标规模快速增长，北京、河北、福建、宁夏等省/自治区率先落地实施采购，预计明年上半年采购落地招标规模将进一步大幅提升，带动医疗设备行业市场快速放量，国产医疗设备企业将加速入局中端以及部分高端产品市场。

图片来源：众成数科数据，沙巴体育绘制，截至2024年11月17日
图1-2 医疗设备更新采购意向情况

图片来源：众成数科数据，沙巴体育绘制，截至2024年11月17日
图1-3 医疗设备更新招标情况

2.US、CT、MR、DSA、DR为现阶段更新重点产品

US、CT、MR、DSA、DR是医疗机构最常用的医学影像设备，为现阶段医疗设备采购更新的前五大重点产品，其中，US、CT几乎为所有省份必采购的医疗设备，预计2024年第四季度及2025年初将迎来市场爆发期，迈瑞医疗、联影医疗、东软医疗等厂商业绩将迎来快速增长。内镜、手术机器人、医用直线加速器等产品加速进入意向储备，成为下阶段重点采购产品。

二、重点更新医疗设备市场格局演变

（一）US国产品牌市场份额快速提升

我国US市场规模约180亿元，GE医疗（26%）、迈瑞医疗（24%）、飞利浦（24%）三家企业合计占据市场75%以上份额。随着设备更新落地，国产品牌市场份额占比明显提升，截至2024年三季度，US国产品牌占比提升至41%（迈瑞医疗26%、开立医疗5%，其他10%），GE医疗、飞利浦分别下降至23%、21%，预计2024年第四季度以及2025年上半年，随着迈瑞医疗、开立医疗等企业参与更多设备更新采购，国产品牌市场份额将进一步快速提升。

图片来源：众成数科数据，沙巴体育绘制，2024年前三季度
图2-1 US市场格局

（二）CT国产品牌进入高端转型渗透期

CT是国产替代进程最快的医疗设备，分为16排、32排、64排、128排等不同阵列数，国产化率超过50%，国产企业以联影医疗、东软医疗为代表。国内人均保有量约每百万人拥有36台，较美国的44台差距逐渐缩小。国内市场进入高端转型渗透期，截至2024年三季度，‌64排以上CT采购占比提升至24%，GE医疗、联影医疗、西门子医疗、飞利浦合计占比近90%。64排及以下CT加快向基层下沉，一级及未定级医院采购占比近50%，GE医疗、联影医疗、西门子医疗、东软医疗合计占比76%。

（三）MR国产品牌强势进军3.0T市场

MR主要包括MR（1.5T）和MR（3.0T）两种。其中，MR（3.0T）以其更高的信噪比、空间分辨率和扫描速度，极大提升了诊断精度，临床应用日益广泛，占据MR总体市场超52%的市场份额，且市场份额高度集中，GE医疗（39%）、西门子医疗（34%）、联影医疗（17%）三家企业合计市占率近90%。联影医疗、东软医疗加速入局本次医疗设备更新，提升MR国产化率，其中东软医疗以1.5T产品为主，联影医疗在主导1.5T市场份额的基础上强势进军3.0T市场。

图片来源：医招采数据，沙巴体育绘制，截至2024年10月31日
图2-2 MR（1.5T）、MR（3.0T）市场格局

三、展望及建议

本轮医疗设备更新是国内医疗设备企业发展的重要机遇，对促进国产高端、创新以及人工智能医疗设备产品创新和技术迭代升级意义重大。建议从以下方面加强统筹引导和布局支持：

（一）加快先进医疗设备示范应用

重点支持高水平医院开展高端放疗设备、超高场强磁共振成像系统、手术机器人、高端超声设备等技术水平先进、应用前景广阔、实现重大技术突破的先进医疗设备及核心部件采购示范应用，加快形成“示范应用-反馈改进-水平提升-辐射推广”的医疗设备创新迭代体系，示范带动医疗设备创新链、服务链、产业链优化升级。

（二）分类遴选推广优秀国产医疗设备

按照不同医疗机构诊疗服务功能需求，分层分类遴选技术先进、质量优良的国产医疗设备，形成多层次产品推荐目录，为医疗机构了解、采购优秀国产医疗设备提供参照和指导，助力提高优秀国产医疗设备的市场占有率和进口替代率，加速技术更新迭代，缩小与进口设备的差距。

（三）推动中低端设备更新形成规模效应

国内64排以下CT、全身超声、1.5TMR等中低端医疗设备技术相对成熟，设备企业较多，已经形成相对充分的市场竞争，需进一步加强政策创新，形成规模采购效应，支持具备技术和价格优势的国产设备充分参与竞争，促进我国医疗器械行业高质量发展。

参考文献

[1]2024年医疗卫生领域“设备更新”政策实施及市场洞察［EB/OL］.http://baijiahao.baidu.com/s?id=1812943132437073096&wfr=spider&for=pc

[2]2024年度中国CT市场洞察［EB/OL］.

http://mp.weixin.qq.com/s/Ky2R_S6tJ5z_fB8tIqFqFA

[3]2024年第三季度中国高端磁共振设备(3.0T)市场洞察报告［EB/OL］.http://m.baidu.com/bh/m/detail/ar_9691084943100755465

杜玉竹

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谢亚楠

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编辑：张 华

审核：孙 磊